WisdomTree lanza Digital Portfolio Developer, una herramienta para construir y comparar carteras de inversión

  • 19-03-2019

  • 2 minutos

WisdomTree lanza Digital Portfolio Developer, una herramienta para construir y comparar carteras de inversión

El proveedor de ETPs y ETFs WisdomTree lanza la plataforma digital WisdomTree Investor Solutions, desarrollada para ayudar a los gestores de inversión a llevar una labor más efectiva con sus clientes y potenciales clientes, así como a modernizar las necesidades de los inversores en constante evolución. El programa incluye el Digital Portfolio Developer (DPD), una herramienta mejorada para la construcción de carteras para los inversores.

Disponible en la web de WisdomTree para los clientes profesionales, el DPD funciona como un recurso para analizar las tenencias de activo existentes de una cartera, ayudando a identificar las oportunidades con el objetivo de mejorar los resultados y a realizar las pruebas de estrés sobre las carteras frente a una variedad de escenarios de mercado. Tras el éxito de su lanzamiento en EE.UU y Canadá en 2017, el DPD ahora está disponible en España.

“La industria del asset management está atravesando actualmente un gran cambio y creemos que la tecnología está a la vanguardia para asegurarse que los gestores de inversión estén bien posicionados para llevar adelante una labor más eficiente y competitiva. Confiamos en que esta herramienta les ofrezca la capacidad de optimizar sus decisiones de inversión, lo cual les otorgará más tiempo para explorar nuevas formas de interactuar con sus clientes”.

Frank Spiteri, Jefe de Distribución para Europa de WisdomTree

Frank Spiteri, Jefe de Distribución para Europa de WisdomTree

Características de Digital Portfolio Developer

La herramienta DPD se caracteriza por:

  • La prueba de escenarios de estrés: utilizando las herramientas analíticas de grado institucional de FinMason, una firma FinTech especializada en el desarrollo de variables analíticas de inversión, los inversores pueden comparar las rentabilidades hipotéticas de una cartera original contra una cartera propuesta durante diferentes escenarios de mercado.
  • La comparación de carteras: los inversores pueden producir y comparar dos carteras en paralelo basados en parámetros clave que les ayudarán a identificar los riesgos subyacentes y buscar oportunidades para mejorar el desempeño, los flujos de ingreso y/o las tasas de gestión.
  • Ser una plataforma de arquitectura abierta: esta herramienta incluye más de 60.000 fondos mutuos y ETPs con análisis de niveles de holding y cálculos en tiempo real.
  • Por su utilidad: los inversores pueden acceder a su DPD on-demand sin costes por la utilización de la herramienta. Asimismo podrán guardar los análisis y descargar los informes basados en los resultados.

«WisdomTree está comprometida a proporcionar a los gestores de inversión aplicaciones digitales útiles respaldadas por instrumentos de análisis de alta calidad. Con miles de usuarios en EE.UU y Canadá, sabemos que el Digital Portfolio Developer es una herramienta útil para ayudar a analizar rápida y fácilmente las carteras de los clientes y potenciales clientes. Creemos que esta solución tecnológica permite a los gestores de inversión evaluar eficientemente el desempeño y realizar cierto tipo de pruebas de estrés, posibilitándoles también potenciar su negocio».

David Abner, Jefe de WisdomTree en Europa

David Abner, Jefe de WisdomTree en Europa

Asimismo, el programa Investor Solutions pone a disposición de los gestores de inversión material de investigación de mercado y acceso a expertos en las áreas de macroeconomía, jubilación y reclutamiento, incluyendo a:

  • Jeremy J. Siegel, Senior Investment Strategy Advisor de WisdomTree
  • Joseph F. Coughlin, PhD, Fundador y Director del Massachusetts Institute of Technology AgeLab
  • Randy Street, Socio de Gestión de ghSMART y autor best-seller